2018 foi programado para ser um ano de sol para a energia solar na Índia.
A capacidade de geração de energia atingiu 22 gigawatts (GW) no ano fiscal de 2018, um crescimento fenomenal de mais de 75% em relação ao ano anterior. Apesar de uma base baixa, a meta ambiciosa da Índia de 100 GW em 2022, sob a Missão Solar Nacional, agora parecia acessível .
Além do mais, os preços estavam subindo. Em 2017, os leilões reversos realizados pelo governo para desenvolver projetos solares em grande escala atraíram três vezes os baixos preços de Rs 2,44 por unidade de eletricidade. Isso tornou a energia solar ainda mais barata do que a energia à base de carvão, que geralmente é vendida ao norte de Rs 3 por unidade no país.
O boom, no entanto, foi impulsionado pela importação de células solares e painéis baratos, enquanto os fabricantes indianos acumulavam perdas. Até 85% dos painéis solares usados por desenvolvedores solares indianos são feitos no país vizinho. Seus preços caíram rapidamente à medida que a China investiu e assumiu a liderança no domínio da tecnologia.
Isso, por sua vez, forçou a mão do governo. Em julho de 2018, as autoridades chocaram a indústria de energia solar ao impor uma tarifa de importação de 25% sobre células e painéis solares fabricados no exterior.
Grande frio
Na verdade, um imposto de importação estava se aproximando desde o início de 2018.
Em 05 de janeiro, a Direcção-Geral de salvaguardas (agora a Direcção-Geral de defesa comercial, ou DGTR), a autoridade responsável por todas as medidas correctivas comerciais como direitos anti-dumping e medidas de salvaguarda, disse que estava considerando um dever salvaguarda de 70% em células solares e painéis importados.
Segundo as regras da Organização Mundial do Comércio (OMC), um país pode impor um direito de salvaguarda temporário sobre um produto estrangeiro se um surto de importações, devido a acontecimentos imprevistos, ameaçar a indústria manufatureira nacional.
Os painéis chineses têm enfrentado durante anos direitos antidumping nos EUA e na União Européia (este último suspendeu suas obrigações em agosto de 2018). Em janeiro de 2018, o presidente dos EUA, Donald Trump, impôs novas tarifas sobre as importações chinesas de energia solar.
No entanto, com base em uma petição apresentada pelos EUA, o órgão de apelação da OMC em 2016 ordenou a proibição da política do governo indiano de favorecer projetos de energia solar que usam painéis fabricados localmente.
A DGTR disse que esta ordem, restringindo o apoio do governo indiano aos fabricantes locais, qualificou-se como um “desenvolvimento imprevisto” para justificar um dever de salvaguarda. O governo também citou o aumento das importações devido aos elevados alvos de energia renovável da Índia sob o acordo climático de Paris e ao aumento da produção dos fabricantes chineses.
Também notou que os direitos antidumping nos EUA e na UE levaram as empresas chinesas a vender de forma mais agressiva no mercado indiano, pressionando os fabricantes indianos, como Vikram Solar e Adani Solar, baseados em Calcutá e Ahmedabad, respectivamente.
Desenvolvedores indianos de energia solar - ao contrário dos fabricantes de painéis locais, as empresas de energia se beneficiam das importações baratas - e os fabricantes chineses, no entanto, negaram que essas tendências justificassem as tarifas de importação. O aumento das importações só foi natural depois que a Índia aumentou suas metas de energia solar, disseram eles , acrescentando que os fabricantes de painéis indianos também elevaram o fornecimento e a utilização da capacidade de produção existente.
A participação das importações no consumo total de células solares da Índia permaneceu estável após a alta em 2015-16, argumentou a Associação dos Desenvolvedores de Energia Solar do setor.
Desde 2014, os fabricantes indianos de painéis cortaram quase pela metade seus preços no mercado de exportação, disse a Câmara de Comércio da China para Importação e Exportação de Máquinas e Produtos Eletrônicos, um grupo da indústria sediado em Pequim. "A verdadeira causa de prejuízo para a indústria doméstica é a prática agressiva de preços de outros produtores indianos e não de importações", afirmou.
O DGTR cedeu parcialmente. Em vez dos 70% propostos, foi finalizado um imposto de salvaguarda de 25% que facilitaria mais de dois anos.
Antes do dever ser notificado oficialmente em 30 de julho, os incorporadores indianos aumentaram suas importações de celulares e painéis, e sua demanda caiu logo quando o imposto entrou em vigor.
O dever de salvaguarda tem sido pelo menos parcialmente responsável pela atividade atenuada no mercado solar da Índia em 2018. O governo tem cancelado leilões de projetos de desenvolvimento solar depois que as propostas citadas pelos desenvolvedores aumentaram dos baixos níveis de 2017. Adições de nova capacidade de energia solar abrandou em 2018.
“Haverá um aumento (no custo da energia solar) de cerca de 30 países ou 35 países (por unidade). Enquanto estamos vendo tarifas de cerca de Rs2.44 por unidade, o menor avanço deve ser em torno de Rs2.75 por unidade ”, Ankur Agarwal, analista da India Ratings and Research, disse a Quartz quando o imposto de salvaguarda foi imposto.
Arrancando o band-aid
Poucos acreditam que dois anos de salvaguarda vão virar a maré para os fabricantes de painéis solares da Índia.
Em junho, para administrar o déficit de US $ 15,6 bilhões do fundo de energia renovável administrado pelo Estado, a China suspendeu inesperadamente enormes subsídios para seus desenvolvedores de projetos de energia solar. Isso reduziu a demanda por células e painéis em seu mercado doméstico, intensificando seu excesso nos mercados externos e diminuindo ainda mais os preços.
Embora o imposto de salvaguarda aumente o preço das importações chinesas, eles ainda são mais baratos que os painéis e células nacionais, segundo o Conselho de Energia, Meio Ambiente e Água (CEEW), um centro de estudos de Nova Déli.
Além disso, em dezembro, o governo anunciou que fabricantes indianos como Adani Solar, Vikram Solar e Websol Energy System, que operam a partir de zonas econômicas especiais (SEZs), também terão que pagar esse direito de salvaguarda. “O imposto não beneficiou os fabricantes nacionais, já que a maior parte da capacidade de produção de células e painéis está localizada nas SEZs”, disse Manu Aggarwal, um associado do programa na CEEW.
Enquanto a China avança em sua curva de tecnologia, os esforços do governo indiano para aumentar a escala de fabricação foram infrutíferos.
O esquema do ministério de energia nova e renovável de incentivar os desenvolvedores a instalarem unidades fabris está lutando para decolar enquanto a indústria cambaleia sob o impacto do direito de salvaguarda. O CPSU, outro esquema de investimento do setor público na indústria manufatureira, permaneceu no limbo desde que foi proposto em 2017.
Enquanto isso, a esperança está diminuindo para os planos da Índia de continuar fabricando painéis solares.
"Salvaguardar é um band-aid artificial e não ajudará a competitividade dos fabricantes no longo prazo", disse Raj Prabhu, CEO da Mercom Capital Group, uma empresa de consultoria sediada nos EUA. “Não vemos fabricantes investindo em P & D ou tentando criar novas tecnologias. Confiar na diferença de preços criada pelo dever de salvaguarda não é uma estratégia, é apenas adiar o inevitável. ”
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