O evento Solar Market Parity Italy 2019, organizado pela Solarplaza em Milão na semana passada, deu uma visão do mercado fotovoltaico de larga escala italiano, prevendo a trajetória do segmento e destacando as questões que investidores e desenvolvedores podem encontrar.
Os participantes correram para o evento - mas não para um lançamento do governo sobre leilões de renováveis. Imagem: Solarplaza
O número de participantes no evento Solar Market Parity Italy deste ano subiu de 162 para 192, um organizador de mudanças que a Solarplaza atribuiu ao crescente interesse pela energia solar não subsidiada e ao fato de vários projetos de larga escala estarem conectados este ano.
Embora seja improvável que a Itália veja o retorno de um mercado em escala gigawatt este ano, provavelmente começará a ver níveis maiores de implantação anual do que os usuais 400 MW , a partir do próximo ano, quando vários negócios e projetos não subsidiados em grande escala serão concluídos. Na verdade, o analista Wood Mackenzie Power e Renewables, em seu relatório European Solar PV Market Outlook 2019 , publicado hoje, previu que a Itália será o quinto maior mercado solar regional, com quase 11,7 GW de nova capacidade solar prevista para ser adicionada nos próximos cinco anos. anos para atingir um acumulado de 31,8 GW.
Grandes expectativas para projetos italianos livres de subsídios começaram a surgir em março de 2016, quando o primeiro contrato privado de compra de energia (PPA) ligado à operação PV foi anunciado pela empresa de investimentos britânica Octopus, que construiu cinco parques solares com uma combinação capacidade de 63 MW em Montalto di Castro, na região central de Lazio. Desde então, no entanto, apenas alguns PPAs foram anunciados com apenas mais um projeto relacionado ao PPA encomendado na Sicília.
Michele Appendino, CEO da produtora independente de energia de Milão, Solar Ventures Srl, observou no evento que apenas alguns jogadores têm projetos reais em mãos, com a maioria dos desenvolvedores e investidores analisando a dinâmica do mercado solar não subsidiado. Ele afirmou, no entanto, que os principais jogadores retornaram à Itália com recursos dedicados a instalações de paridade de mercado. "Há muito capital disponível, principalmente capital", disse ele.
Ofertas concretas estão chegando
Appendino estava confiante de que em junho próximo cerca de 500 MW de capacidade de geração solar podem estar sob PPA, com duração do contrato aumentando de cerca de cinco anos para até 12, conforme marcas internacionais entram na disputa. O CEO da Solar Ventures disse que a atitude dos credores em relação à energia solar está mudando e, no ano que vem, poderemos ver mais projetos financiados e comitês de crédito fornecendo estruturas de financiamento viáveis. Até o final do próximo ano, poderemos ver também as primeiras PPAs corporativas assinadas, o início de uma atividade mais forte para o desenvolvimento e a construção de parques solares no norte da Itália e vários projetos de médio porte que iniciam a construção.
O executivo-chefe enfatizou o quão difícil conseguir a aprovação de autoridades locais ou nacionais para parques solares na Itália. Ele disse que procedimentos altamente fragmentados e "saturação de papel" são comuns, especialmente no sul da Itália, onde a radiação solar é maior e há uma concentração de projetos de grande escala. Encontrar locais também pode ser difícil devido à fragmentação da propriedade da terra e à pressão sobre o preço. As comunidades e autoridades locais geralmente resistem à energia solar em terras agrícolas. Embora a regulamentação italiana impeça tal oposição a projetos concedidos com incentivos, esse não é o caso de instalações vinculadas ao PPA.
Um governo enfraquecido, incapaz ou não disposto a impor liderança às autoridades locais para pressionar por metas renováveis, oferece pouco apoio ao setor.
Apesar dos obstáculos, no entanto, a Itália deverá instalar outros 30 GW de energia solar até 2030 - cerca de 2,5 GW por ano.
Virginia Canazza, CEO da consultoria italiana ref4e, solar, perderá sua meta para 2030, atingindo aproximadamente 47,6 GW de capacidade de geração. Ela acredita que os efeitos adversos podem afetar as condições de paridade de mercado, incluindo a ineficiência dos processos de autorização, o reforço da rede, o marco regulatório e a integração de armazenamento. Ela estimou a demanda potencial de PPAs em cerca de 70 TWh, com 25 TWh de compradores corporativos, 12 TWh de consórcio e 31 TWh de outros compradores. Isso corresponderia a cerca de um quarto do consumo final de energia.
A Itália é comerciante?
Mas a solar não subsidiada não é apenas PPAs, de acordo com Marco Carta, CEO da consultoria Agici Finanza. Ele disse que há um ou dois projetos de energia solar em desenvolvimento financiados por patrimônio líquido total que venderá energia no mercado à vista. Ele não revelou detalhes ao discutir como uma ampla variedade de modelos de negócios poderia ser usada no mercado solar de paridade de rede na Itália. "É um negócio arriscado, mas jogadores com uma estrutura sólida podem se motivar a seguir esse caminho", disse Carta.
Em um painel discutindo as perspectivas de energia solar na próxima década - moderado pela revista pv - Pietro Radoia, analista solar da BloombergNEF, disse que a Itália provavelmente alcançará mais de 50 GW e destacou 64 GW como um marco em potencial, uma conquista que levou em conta as melhorias tecnológicas, bem como o potencial para reduzir o custo nivelado da energia. Radoia disse que o tamanho médio dos parques solares italianos será menor do que o da Espanha e da França, onde projetos gigantes estão sendo planejados.
O painel demonstrou como o mercado fotovoltaico italiano é receptivo a módulos e inversores inovadores. A tendência para os inversores de string é esperada para a próxima década, de acordo com Alberto Pinori, presidente da associação italiana de energia renovável ANIE Rinnovabili e gerente geral da unidade Fronius Italia da fabricante austríaca Fronius. Quanto aos módulos, um crescente interesse em bifacial foi sinalizado por Stefano Giuffredi, responsável pelo desenvolvimento de negócios da empresa renovável italiana Renergetica, que está retornando ao mercado italiano com projetos não subsidiados.
O evento Solarplaza reforçou a idéia de que a Itália será um dos mercados fotovoltaicos mais importantes da Europa, apesar de uma série de questões que devem ser abordadas no curto prazo.
A política parece menos importante para a indústria, como ilustrado pelo interesse morno que os investidores e desenvolvedores mostraram em um evento relacionado aos leilões de renováveis do governo, o primeiro dos quais pode ser lançado em setembro. Os analistas acreditam que a energia eólica terá a maior parte da aquisição e os preços finais da energia solar podem estar em torno de € 50-55 / MWh. Esse leilão também excluirá projetos agrícolas, forçando os desenvolvedores a caçar superfícies caras e não usadas em áreas urbanas ou industriais, aumentando os custos do projeto.
Para as empresas que operam no segmento de PPA privado com esquemas de grande escala, no entanto, os leilões podem ser interessantes para os sinais de preço que eles fornecem. Isso os ajudaria a identificar o nicho para negociar os preços do PPA. E alguns operadores, incluindo a Appendino, acreditam que os leilões não são absolutamente necessários, já que as condições de mercado para a solar não subsidiada na Itália já estão presentes.
Este artigo foi emendado em 26/06/19 para incluir os números do Wood Mackenzie Power e do relatório European Solar PV Market Outlook 2019 da Renewables .
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